Agent(e)s services financiers

Agent(e)s services financiers

. Travailler en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles de l’équipe afin de coordonner
des activités définies par le besoin de financement des membres;
. Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à la vente de financement telles que la
participation au traitement des émissions et des échéances de prêts (hypothécaires, marges de crédit);
. Réaliser la constitution et maintenir à jour les dossiers des membres, et assurer les suivis qui en découlent;
. Rencontrer les membres afin de finaliser la vente de produits complémentaires de financement et répondre à
certains besoins d’informations;
. Assurer la confirmation et la prise des rendez-vous;
. Appuyer dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres;
. Procéder, en mode courtoisie, à l’ouverture de compte des membres référés par les conseillers;
. Compléter les vérifications nécessaires pour la prise de décision à la demande du conseiller et effectuer les
activités de présaisie et postsaisie sur les dossiers de prêts (ex. : mises à jour des informations financières,
changements d’adresse, etc.);
. Détecter les opportunités de vente de produits complémentaires et participer à des activités de sollicitation
ciblées, initiées par les conseillers;
. S’assurer que les dossiers soient complets et conformes, dans le respect des délais et des standards de
qualité prescrits.

 

Profil recherché
Scolarité : Diplôme d’études collégiales en administration de bureau
ET/OU Expérience : 1 année d’expérience en services financiers ou en administration de bureau
Compétences principales :
. Maîtriser les deux langues officielles;
. Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain;
. Être doué pour la communication interpersonnelle;
. Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;
. Savoir informer;
. Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la
philosophie et le fonctionnement d’une coopérative de services financiers;
. Connaître les procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement ainsi que
les procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de compte et à la vente de produits et services
complémentaires.

Job #ID 10829
Pay Rate
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Location North Bay

North Bay
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Mattawa
540 Valois Drive
Mattawa , P0H 1V0
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Fax: 705-744-3967
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Marten River
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