Conseiller(ère) finances personnelles et gestion des avoirs

Conseiller(ère) finances personnelles et gestion des avoirs

Responsabilités principales du poste
. Assurer le rapatriement et le développement de nouvelles affaires auprès de la clientèle ciblée représentant un potentiel
en matière de financement et d’épargne;
. Répondre aux besoins de financement et d’investissement des membres qui composent son portefeuille et les conseiller
sur les meilleures stratégies à adopter pour faire fructifier le capital accumulé en vue de projets variés;
. Recommander des stratégies ou solutions visant l’atteinte des objectifs visés par le Centre de services telles que
l’augmentation du volume d’affaires, une saine gestion des risques, la rentabilité du portefeuille et l’amélioration des
relations d’affaires;
. S’assurer d’une gestion saine et prudente des risques pour l’ensemble du portefeuille sous sa responsabilité;
. Participer à l’élaboration des objectifs et des plans d’action découlant du plan d’affaires du Centre de services et du
plan stratégique de la Caisse;
. Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la satisfaction à l’égard des produits et services offerts;
. Identifier et analyser les besoins des membres, élaborer une solution adaptée et préparer une offre de service intégr

 

Scolarité : Diplôme collégial ou baccalauréat en administration des affaires, commerce, comptabilité ou dans un domaine relié
ET/OU Expérience : 2 à 3 ans d’expérience en conseils financiers aux particuliers, finances, comptabilité ou administration
Titre professionnel ou permis : Certification dans la vente de fonds de placement (atout)
Compétences principales :
. Maîtriser les deux langues officielles;
. Être doué pour la communication interpersonnelle;
. Être orienté vers le client et vers les résultats;
. Prendre des décisions de qualité;
. Savoir définir les priorités et bien gérer son temps;
. Faire preuve d’autonomie;
. Connaître les politiques, lois et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse.

Job #ID 10830
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Location North Bay

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North Bay , P1B 1A9
Phone: 705-476-3234
Fax: 705-476-9302
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Marten River
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